Cada día, las empresas enfrentan numerosos retos que deben afrontar, y los métodos tradicionales de gestión empresarial no pueden hacer frente a desafíos como integrar CRM con el ERP.
Automatización y gestión eficiente con un CRM y un ERP
Los sistemas tradicionales están siendo reemplazados por softwares que permiten la automatización de procesos y la gestión de grandes volúmenes de información.
Por un lado, esto implica buenas noticias, ya que un mayor volumen de clientes, pedidos o artículos significa que la empresa está evolucionando, creciendo y expandiéndose. Sin embargo, también conlleva mayores exigencias. Es necesario acortar los tiempos de gestión de cada proceso, agilizar las comunicaciones con los clientes y generar información fiable para tomar decisiones eficientes. En este punto, el papel de un CRM y un ERP es crucial.
Diferencias entre un CRM y un ERP: Complementariedad y Funcionalidad
Es importante tener en cuenta que en la actualidad se tiende a confundir estos dos términos, pero no son sinónimos. Aunque se complementan perfectamente, un ERP (Enterprise Resource Planning) y un CRM (Customer Relationship Management) tienen funciones distintas.
Un ERP, Enterprise Resource Planning , cuya traducción podría denominarse como la planificación de los recursos de la empresa engloba la información y gestión de los departamentos de producción, logística, distribución, compras, facturación, contabilidad, recursos humanos, business inteligence y ventas. De tal forma que se gestiona desde el mismo software desde el abastecimiento (y la propia compra del mismo) de productos y servicios, hasta su salida de la empresa en forma de empresa las actividades directas e indirecta que conforman todo el proceso.
Por otro lado, un CRM se centra en la gestión de las relaciones con los clientes. Su objetivo es fidelizar a los interesados y posibles compradores de nuestra empresa. Por ejemplo, cuando una empresa envía una newsletter con las ofertas del mes, dicha acción se realiza a través del CRM. Si decides realizar un pedido y comprar un artículo anunciado, también estarás interactuando con el ERP, que gestionará el proceso de almacén, proveedores, envío y recepción hasta tu domicilio.
Beneficios de integrar CRM con el ERP: Funciones Clave
Entonces, ¿para qué sirve un CRM? ¿Cuáles son sus funciones más importantes?
- Mejor seguimiento de las ventas y potenciales.
- Comunicación interna más fluida.
- Incremento de la productividad.
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Realiza seguimiento de las ventas realizadas y potenciales.
El departamento de marketing identifica el público objetivo, y los comerciales de la empresa son los encargados de llevar a cabo las acciones necesarias para concretar las ventas. Todas estas gestiones quedan registradas en el sistema CRM, lo que permite realizar un seguimiento detallado y personalizado de cada cliente. Desde la primera llamada o email, visitas comerciales, comidas de negocios, detección de necesidades, sugerencias, negativas, programación de llamadas o reuniones, cierre de ventas, pagos y facturas. En resumen, se registra todo lo relacionado con las funciones de un comercial. Esto permite a los comerciales tener una visión rápida de
todas las interacciones con cada cliente, facilitando así la realización de las gestiones necesarias en el momento adecuado. Además, los superiores pueden obtener información sobre el tiempo empleado en cada acción y el índice de éxito, lo que permite medir la eficiencia tanto del comercial como del público objetivo. Si hay un alto porcentaje de negativas, es posible que el target no esté correctamente identificado.
Con un CRM podrás:
- Hacer seguimiento detallado y personalizado de los clientes.
- Registrar de todas las interacciones con los clientes.
- Medir la eficiencia y éxito de las acciones comerciales.
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Mejora la comunicación interna de manera fluida.
Cuando un compañero o jefe se encuentra de vacaciones o no puede atender ciertas gestiones que ha comenzado en el pasado, resulta complicado para otra persona hacerse cargo adecuadamente del asunto sin un CRM. El CRM obliga al empleado a registrar todas las conversaciones con el cliente, lo que facilita enormemente que cualquier persona ajena al tema pueda entender y contextualizar la situación de un solo vistazo. De esta manera, no es necesario molestar al gestor anterior para recopilar información que quizás ya no recuerde. Además, esta herramienta evita que la empresa pierda conocimiento cuando un empleado talentoso deja la compañía. Si una persona deja de trabajar de un día para otro, toda su experiencia con el cliente queda documentada en el CRM.
- Facilita la continuidad en la gestión de clientes.
- Evita la pérdida de conocimiento al cambiar de personal.
- Permite una comprensión rápida de la situación por parte de otros empleados.
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Aumenta la productividad.
Cada mañana, el empleado enciende su ordenador y ya sabe qué tareas debe realizar ese día, ya que ha planificado cuidadosamente cada una de las acciones con los clientes. Ya no es necesario intentar recordar nombres o buscar números de teléfono entre montones de papeles sobre el escritorio. Todo está automatizado y organizado en el tiempo y el espacio.
- Planificación y organización de las acciones con los clientes.
- Acceso rápido a la información relevante.
- Eliminación de tareas manuales y búsqueda de información.
Recuerda que integrar un CRM con un ERP optimiza la gestión empresarial, mejorando la comunicación interna, aumentando la productividad y permitiendo un seguimiento eficiente de las ventas. No pierdas la oportunidad de potenciar tu negocio mediante esta integración.
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Foto de Kindel Media en pexels.com
