Cómo Gestionar Acciones Comerciales con Odoo para Optimizar tu Departamento Comercial
Uno de los retos más importantes que enfrentan los departamentos comerciales contemporáneos es gestionar acciones comerciales con Odoo de forma eficiente. Cada acción comercial tiene el potencial de convertirse en un cliente, por tanto, es esencial que esta gestión sea progresiva, flexible y con funcionalidades ajustadas a cada etapa del proceso.
Odoo nos facilita esta gestión con su modelo Canvas.
La Fórmula Canvas de Odoo para la Gestión de Acciones Comerciales
Los nuevos prospectos ingresan al sistema como Iniciativas. Desde este punto, podemos etiquetarlos, agregar las observaciones pertinentes e incluso programar una llamada, reunión o gestión futura.
Si estas iniciativas muestran signos de convertirse en realidad (el cliente manifiesta su interés, su perfil muestra alta probabilidad de conversión, etc.), cambiamos su estado a Oportunidad.
Estados de las Oportunidades en Odoo
Las Oportunidades en Odoo pueden tener tres tipos de estados:
- Nuevo: Cuando una acción comercial evoluciona de Iniciativa a Oportunidad.
- Ganado: Cuando la acción se materializa y el prospecto se convierte en nuestro cliente. En este momento, podemos abrirle una ficha de cliente, gestionar los aspectos de cobro, presupuestos, facturas, devoluciones, atención al cliente, etc. Detallaremos estas cuestiones en futuros posts debido a su amplitud y necesidad de explicación.
- Perdido: Si una oportunidad no se traduce en ingresos, la marcamos como perdida. Este paso es crucial, ya que otros ERP eligen eliminar estas oportunidades de la base de datos. Sin embargo, creemos que Odoo acierta al permitir mantener un registro histórico para futuras consultas o incluso para evitar contactar a este usuario en futuras promociones o campañas, si ese es su deseo.
Este proceso es el estándar en Odoo, pero puede personalizarse según el tipo de negocio y el proceso que lleve a cabo para la gestión de sus usuarios, permitiendo extender el proceso según sea necesario.
En resumen, gestionar acciones comerciales con Odoo proporciona un marco flexible y efectivo que permite a los departamentos comerciales adaptarse a las diversas etapas de las relaciones con los clientes.
Odoo es uno de los ERP más potentes del mercado. En Factor Libre te ayudaremos a quitarte los miedos y resolver las dudas que puedes tener ante su implantación. Puedes seguirnos en linkedIn o Twitter para aprender más sobre la gestión de tu ERP Odoo
