El mayor problema que se plantean los departamentos comerciales hoy en día es la gestión de todas y cada una de las acciones comerciales que realizan sus comerciales dentro del entorno empresarial.
Cada acción comercial puede convertirse en cliente, por lo que tenemos que tener en cuenta que este tipo de circunstancia nos obliga a que la gestión del “usuario” tiene que poder ser progresiva, flexible y con funcionalidades agregadas en función de la etapa en la que se encuentre.
Odoo nos permite realizar esta gestión a través de un método que sigue el modelo Canvas.
Los nuevos potenciales clientes entran en el sistema como Iniciativas, desde aquí podemos etiquetarlos, añadir las observaciones que consideremos oportunas e incluso programar una próxima llamada, reunión o gestión en torno a ellos.
Si están iniciativas comienzan a tener atisbos de convertirse en realidad (el cliente nos indica su deseo directamente, vemos que por su perfil tiene muchas probabilidades de convertirlo, …) le cambiaremos su estado y pasara a llamarse Oportunidad.
Dentro de las Oportunidades, podemos desatacar tres tipos de estados:
